保險業務員的職責

時間：2025-04-08 17:33:54 新華職責

職責是就職人員要求履行自己崗位應做的責任，是對自己的崗位的一種尊重一種負責。怎么寫出優秀的保險業務員的職責？這里給大家分享保險業務員的職責，方便大家學習。

保險業務員的職責篇1

職位描述：

1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平臺，銷售公司壽險、產險、團體險等產品；

2、為出單現場客戶提供車險咨詢、算價等服務；

3、熟練掌握保險公司投保、續保程序；

4、按時通知保險到期客戶，并提供新的保險規劃；

5、了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析；

6、完成上級交代的工作事項。

任職資格：

1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮；

2、具有挑戰高薪的決心，有強烈的掙錢欲望，勤奮努力，強執行力；

3、良好的溝通能力，信息收集力，數據分析力和團隊合作力；

4、活潑開朗，積極熱情，勤奮敬業，有責任心，思路清晰；

5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

晉升渠道：車險專員—團隊長—主管—高級主管—經理

上班時間：

周一到周五早九晚五，周末雙休，節假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

保險業務員的職責篇2

1、負責社區團長開拓的執行，根據所轄市場特點，完成社區團長的摸排、拜訪開拓、簽約、培訓及后續的銷售提升;

(負責到社區，街道等地進行拜訪街邊商戶，進行交談留出一個位置放置我們的置物柜，客戶進行線上拼單，次日可以到商戶內的置物柜進行取貨即可)

2、負責老團長的維護，結合公司的營銷策略和工具，幫助老團長提高業績結果，達成公司業績目標;

保險業務員的職責篇3

職責描述：

1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；

2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；

3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；

4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。

任職要求：

1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；

2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

3、了解高端醫療的后援服務模式，以及高端醫療保險條款與本地醫療區別；

4、熟練使用辦公軟件，具備較強的文字表達功底；

5、性格開朗、勇于承擔、有責任心。

保險業務員的職責篇4

1、完成公司下達的續保目標任務；

2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；

3、按照部門領導事先設定好的`回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；

4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

6、每周一早上10：00、每月1日下午17：30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；

8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。

保險業務員的職責篇5

1、性別不限,人力資源管理、工商管理、營銷管理金融、保險、社會保障、醫學等專業優先;

2、人力資源、培訓、獵頭、健康管理、體檢機構等相關行業優先

3、2年以上城市經理經驗,帶過30人以上團隊

4、熟練使用office辦公軟件及相關郵件操作,尤其是針對word、excel、powerpoint的使用;

5、自信、樂觀進取,高度的工作熱情,思路清晰、良好的.溝通技巧和說服能力,具有團隊合作精神,能承受較大壓力。

保險業務員的職責篇6

1、負責客戶保險相關的投保、續保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務；

2、負責客戶保險資料的整理和歸檔；

3、維護好客戶與保險公司的.良好合作關系；

4、投保客戶的狀況和風險狀況，進行勘察和評估工作，確保承保條件及價格；

5、負責新保與續保的出單與報價；

6、熟悉公司產品，能熟練的制作計劃書；

7、協助并完成主管下發的任務。

保險業務員的職責篇7

1.現在的保險銷售主打平臺模塊跟傳統的銷售不一樣;只需要電話邀約

告別跑保險的模式!

2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識;

3.開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標;

4.為參保客戶提供后續的服務工作;

5.負責客戶關系維護工作;

6.負責客戶資料管理工作。

保險業務員的職責篇8

1.收集市場信息和客戶建議并反饋至相關部門或人員；

2.負責客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業務相關知識；

3.開發潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標；

4.為參保客戶提供后續的服務工作；

5.負責客戶關系維護工作；

6.負責客戶資料管理工作。

任職條件

1.市場營銷、金融、保險相關專業大專以上學歷；

2.具備保險從業資格證書，熟悉保險從業的.政策以及保險相關法律法規；

3.具備1年以上保險從業經驗，或參加相關培訓，具備保險相關的知識，熟悉保險產品相關知識；

4.具備良好的溝通協調能力；

5.具備良好的市場分析以及判斷能力；

6.具備應變能力，能妥善處理突發事件；

7.具備良好的服務意識以及抗壓能力。

保險業務員的職責篇9

1.對分站銷售部門每月的業績負責;

2.對公司的業務知識熟練掌握,敏銳捕捉業務特色,指導或幫助下屬進行商務談判;

3.持續研究總結銷售策略和競對策略,帶領銷售團隊完成每月業績;

4.分析各小組銷售數據,對所屬分站銷售過程進行良好的管控,推動銷售部各項過程指標健康發展;

5.參與分站的招聘.培訓,打造出有強大執行力和戰斗力的銷售隊伍;

6.制定、參與或協調上級執行相關的政策和制度;

7.負責部門的`日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

8.負責組織銷售運作、包括計劃、組織、進度控制和檢討;

9.完成領導交辦的其他工作。

保險業務員的職責篇10

1、嚴格遵守保險法規和公司核保工作的有關規定，負責辦理公司的承保工作，做到科學、公平、合理的進行核保工作;

2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴守紀律，不得利用職權謀取私利;

3、熟練掌握保險業務條款、費率標準，正確把握承保條件，準確評估風險，為核保工作提供高質量專業服務;

4、嚴格審查投保單、保險單和批單是否符合承保規定條件，確保承保工作質量，防止各類差錯的.發生;

5、負責審查承保單證的有關規定項目是否真實完整，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時上報處理;

6、負責對保費計算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費必須按規定處理，不得擅自作任何決定;

7、嚴格執行承保單證發送簽收制度，負責承保資料的裝訂、保管工作;

保險業務員的職責篇11

職責：

1、負責客戶售后服務，根據客戶需求，給客戶提供專業的保險知識咨詢和服務。、

2、負責參保客戶的后續跟蹤和理賠

3、根據客戶需求、制定相應的家庭保障計劃

任職資格：

1、具有良好的親和力，溝通能力，和團隊合作精神、

2、要求正直、負責、具備較強溝通協調能力，有一定的抗壓能力。

3、希望通過自己努力證明自身價值的.人士并且具備基本的電腦操作和應用。

保險業務員的職責篇12

崗位職責：

1、通過微信、QQ、等互聯網社交軟件與顧客在線溝通，對客戶的需求進行挖掘和分析，促成下單轉發資料和培訓產品知識，達成合作。

2、做到積極有效推介活動及產品，保證粉絲有非常好的`客戶體驗;

3、解答客戶關于產品的售前售后咨詢等;

4、絕對的客戶源優勢，極高的提成機制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領的工作環境，金領的收入水平;

5、積極主動，執行力強，有責任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。